Na brány Furnau sa valí obrovská horda Avarov! Čo urobí rezignovaný a bohmi oklamaný Radúz?
Avari chcú hlavu kupca Sama za každú cenu. Neštítia sa pritom biť, ubližovať, zabíjať. Zistia, že kôň, na ktorom Samo docválal, pochádza z hradiska Furnau, preto sa pred brány dovalia v obrovskom množstve spolu so svojím kaganom s jediným cieľom - zistiť, kde je, aby ho mohli zabiť. Postavia sa pred rezignovaného a bohmi oklamaného Radúza. Ten sa k nim pridá. Dúfa, že keď im prezradí, že je polovičný Avar, budú mať zľutovanie a pochopia ho. Či sa tak stane, to sa dozviete už dnes večer na JOJke.
Príbeh zasadený do siedmeho storočia sleduje osudy obyvateľov Karpatskej kotliny v čase pred spojením slovanských kmeňov. Mladej bylinkárke Drahe vstúpi do života záhadný cudzinec, ktorého nájde dobitého počas slávnosti postrižín. Rozhodne sa mu pomôcť rozpomenúť na to, odkiaľ prišiel, a popri tom sama zistí mnohé o sebe. Kým sa však naučí, ako narábať so svojimi zvláštnymi schopnosťami, v susednom hradisku sa odohrá tragédia, ktorá obráti život miestnych ľudí naruby.