Andrej konečne otvorí tajomný kufor: Čo mu v ňom zanechal otec?
Horár Andrej si začína uvedomovať, že Alica a jej otec sú úplne iní ako si myslel a pomaly si budujú k sebe cestu. Pre deti z dediny sa rozhodne usporiadať prednášku o zvieratách. Žiaci obdivujú pred horárňou Merlina a učiteľa Stehlíka zaujme krásny spev Márie. Kubo opäť takmer prizabije Janku pri cúvaní. Tá prichádza domov s plánom na odhalenie rodičov. Sudca Hirsch tlačí na Andreja, aby mu odovzdal starý otcov kufor. Obáva sa, čo všetko môžu obsahovať dokumenty a spomienky Andrejovho otca, ktoré sú v ňom roky uložené kdesi na povale. Andrej nakoniec kufor predsa len otvorí. Mladý Urban v ňom nájde rôzne dokumenty týkajúce sa prípadu, ktoré jeho otec v minulosti riešil. Prekvapí ho, že mu otec napísal list na rozlúčku. Čo mu v ňom odkázal sa dozviete už dnes večer, preto si to určite nenechajte ujsť.